Los perpetuos de oro de Hyperliquid se adelantaron al CME tras los ataques a Irán y la brecha del lunes expuso un nuevo líder del fin de semana
Los contratos perpetuos en plataformas siempre activas como Hyperliquid fijaron el precio del riesgo del oro y la plata durante el fin de semana, adelantándose al precio de reapertura del CME.Resumen
Tras los ataques coordinados a las instalaciones nucleares iraníes, los futuros tradicionales del oro en el COMEX del CME estaban cerrados, creando una ventana de 48 horas donde el riesgo macro fue tasado en plataformas de derivados continuas como Hyperliquid y Binance. Durante este período, los contratos perpetuos de oro y plata en Hyperliquid cotizaron con una prima y, fundamentalmente, su precio de cierre estuvo más cerca de la primera impresión de referencia del CME que el de Binance, lo que sugiere que Hyperliquid lideró el descubrimiento de precios para la brecha del lunes. Este evento subraya que la continuidad y el tiempo de actividad permiten que los lugares siempre activos se conviertan en el lugar marginal para la expresión de riesgo de primera respuesta cuando los mercados de referencia están inactivos. Aunque este caso específico mostró que el precio de Hyperliquid predijo con precisión la brecha, el artículo advierte contra la generalización excesiva, señalando que un muestreo más amplio sugiere que el poder predictivo del fin de semana no es siempre consistente en todos los activos, pero reconoce que los mercados continuos están estableciendo cada vez más la narrativa para las aperturas de los lunes.
(Fuente：CryptoSlate)